החלק השני בפרוייקט המחווה הנפלא לג'פרי לי פירס, שמרגיש יותר כמו כמו מסע מלהיב בדרכי האמריקנה והאינדי האמריקני (והעולמי), עם חברים חדשים (ומלהיבים לא פחות) שעולים על הכרכרה, כשהפעם שמות כמו טליה צדק (Come, Live Skull ואחת היוצרות החשובות באינדי האמריקאי ב15 השנה האחרונות) , טב פאלקו וה-Panther Burns, סטיב ווין (Dream Syndicate) מצטרפים לשיירה, הכוללת גם את מארק לנאגן, ניק קייב וחברי הזרעים הרעים לדורותיהם, ברטנרד קנטה ופסקל הומברט ( חברי Noir Desir המופרעים). אלבום שמבסס את הפרוייקט כלידה של פרק חדש ומסעיר ביצירה המבורכת של ג'פרי לי פירס יותר מאשר פרידה.